2023下半年“潛力股”，再論冷鏈發(fā)展驅(qū)動(dòng)因子及未來(lái)趨勢(shì)
欄目：行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間：2023-08-16
2023下半年“潛力股”，再論冷鏈發(fā)展驅(qū)動(dòng)因子及未來(lái)趨勢(shì)
經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平改善，消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的需求逐漸提升，各種農(nóng)產(chǎn)品的跨區(qū)域流通越來(lái)越頻繁。為解決農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，冷鏈物流應(yīng)運(yùn)而生，冷鏈物流是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。
復(fù)雜性：冷藏物品在流通過(guò)程中質(zhì)量隨著溫度和時(shí)間的變化而變化，不同的產(chǎn)品都必須要有對(duì)應(yīng)的溫度控制和儲(chǔ)藏時(shí)間。這就大大提高了冷鏈物流的復(fù)雜性，所以說(shuō)冷鏈物流是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程；協(xié)調(diào)性：由于易腐生鮮產(chǎn)品的不易儲(chǔ)藏性，要求冷鏈物流必須高效運(yùn)轉(zhuǎn)，物流過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須具有協(xié)調(diào)性，這樣才能保證整個(gè)鏈條的穩(wěn)定運(yùn)作；高成本性：為了確保易腐生鮮產(chǎn)品在流通各環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫條件下，必須安裝溫控設(shè)備，使用冷藏車或低溫倉(cāng)庫(kù)。為了提高物流運(yùn)作效率又必須采用先進(jìn)的信息系統(tǒng)等。這些都決定了冷鏈物流的成本要比其他物流系統(tǒng)成本偏高。冷鏈設(shè)備作為冷鏈物流的基礎(chǔ)和前期配置輪動(dòng)市場(chǎng)，是冷鏈物流的核心組分。冷鏈設(shè)備是從供應(yīng)鏈的角度來(lái)定義的。各類產(chǎn)品有其獨(dú)特性，產(chǎn)品的供應(yīng)鏈也具有獨(dú)特性。冷凍類產(chǎn)品，由于產(chǎn)品要求所處的環(huán)境通常為低溫或低濕共同特性，所以稱為冷凍產(chǎn)品，冷凍產(chǎn)品的供應(yīng)鏈稱為冷鏈；用于制造低溫、低濕環(huán)境的設(shè)備，稱為冷鏈設(shè)備。
具體的冷鏈設(shè)備有：低溫冷庫(kù)、常溫冷庫(kù)、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱、疫苗運(yùn)輸車、備用冰排等。冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游分析
冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游冷藏車和冷機(jī)等設(shè)備制造商，中游主要包括運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、綜合物流、和平臺(tái)型企業(yè)，下游主要消費(fèi)者為食品生鮮及醫(yī)療生物型企業(yè)。傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫(kù)資源、倉(cāng)儲(chǔ)土地的資源優(yōu)勢(shì)，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方面投入較多的資金及時(shí)間成本。未來(lái)冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺(tái)式發(fā)展將是新的方向。隨著生鮮電商和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，消費(fèi)者在生鮮平臺(tái)下單成為主流消費(fèi)模式，從而倒逼上游冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型企業(yè)未來(lái)朝著依托平臺(tái)式物流服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變。冷鏈物流企業(yè)除擁有自營(yíng)冷倉(cāng)外，還和多方供應(yīng)商建立協(xié)同或共配倉(cāng)庫(kù)，如蘇寧物流2019年中國(guó)冷鏈自建和協(xié)同倉(cāng)達(dá)到46座。來(lái)自武漢的小碼大眾未來(lái)三年也將在中國(guó)建立多座共倉(cāng)冷庫(kù)，其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由冷鏈物流企業(yè)提供，通過(guò)縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直銷。傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫(kù)資源、倉(cāng)儲(chǔ)土地的資源優(yōu)勢(shì)，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方面投入較多的資金及時(shí)間成本。未來(lái)冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺(tái)式發(fā)展將是新的方向。隨著生鮮電商和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，消費(fèi)者在生鮮平臺(tái)下單成為主流消費(fèi)模式，從而倒逼上游冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型企業(yè)未來(lái)朝著依托平臺(tái)式物流服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變。冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用。冷鏈物流企業(yè)通過(guò)搭建供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，減少商品加價(jià)率，并讓利上下游客戶，同時(shí)為生鮮食品提供封閉運(yùn)輸環(huán)境，從而減少產(chǎn)品損耗率。冷鏈物流通過(guò)搭建有量供應(yīng)鏈選貨場(chǎng)平臺(tái)，建立從供應(yīng)商到渠道端的直接供應(yīng)體系，減少生鮮流通過(guò)程中的中間環(huán)節(jié)。以肉類為例，冷鏈運(yùn)輸較常溫運(yùn)輸，加價(jià)率減少45%，僅為40%。冷鏈物流下游需求還包括醫(yī)藥冷鏈，醫(yī)藥冷鏈門檻較高，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲(chǔ)運(yùn)的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。冷鏈物流行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因子分析
目前，我國(guó)冷鏈物流正持續(xù)向好發(fā)展，其主要驅(qū)動(dòng)因素有以下幾點(diǎn):城鎮(zhèn)化趨勢(shì)穩(wěn)步推進(jìn)
我國(guó)城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級(jí)階段，有較大的發(fā)展空間。在聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署發(fā)布的報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將新增3.1億城市居民，屆時(shí)中國(guó)城市人口總數(shù)將超過(guò)10億，城鎮(zhèn)化率將達(dá)70%。城市居民無(wú)法實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進(jìn)一步帶動(dòng)了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費(fèi)總量;城鎮(zhèn)化進(jìn)一步推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；?、集中化、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費(fèi)需要通過(guò)冷鏈物流方式實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化道路的不斷推進(jìn)，我國(guó)城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲(chǔ)運(yùn)離不開(kāi)冷鏈。依照發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動(dòng)冷凍冷藏食品消費(fèi)和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動(dòng)冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。近年來(lái)，生鮮電商備受資本和市場(chǎng)青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長(zhǎng)。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸比例遠(yuǎn)高于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)下限。第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會(huì)化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹(shù)立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務(wù)，雖然面臨著單客消費(fèi)低、生鮮商品標(biāo)準(zhǔn)化低(品質(zhì)、重量)等問(wèn)題，但對(duì)于城市工作生活節(jié)奏快的白領(lǐng)階層有較大吸引力，將帶動(dòng)著冷鏈物流設(shè)備的發(fā)展，尤其以運(yùn)輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設(shè)備廠商。食品配送對(duì)時(shí)效性和品質(zhì)的要求越來(lái)越高，而由分銷網(wǎng)點(diǎn)向消費(fèi)者配送的最后一公里還處于藍(lán)海市場(chǎng)階段，以輕型冷藏設(shè)備、生鮮自提設(shè)備為代表的冷鏈終端，是解決需求多樣化、配送個(gè)性化、食品品質(zhì)保證的最后一道環(huán)節(jié)。隨著人工智能在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用推廣，無(wú)人超市、無(wú)人便利店、無(wú)人值守停車場(chǎng)、無(wú)樁共享單車這類的在無(wú)人值守范疇以內(nèi)的新型零售模式開(kāi)始在各個(gè)地方興起;當(dāng)人們?cè)絹?lái)越厭煩在長(zhǎng)久的排隊(duì)等待中消磨時(shí)間時(shí)，新的無(wú)人零售方式帶給了消費(fèi)者更個(gè)性、更便捷的消費(fèi)體驗(yàn)。未來(lái)，無(wú)人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時(shí)，隨著成本降低，無(wú)人零售店的鋪設(shè)規(guī)?？赡苓h(yuǎn)超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。保守預(yù)計(jì)未來(lái)十年，無(wú)人零售店新增20萬(wàn)家，無(wú)人零售店的投資額將達(dá)200億元。假設(shè)每個(gè)無(wú)人零售店配置5-10臺(tái)商用冷鏈產(chǎn)品設(shè)施，無(wú)人零售店對(duì)于商用冷鏈終端設(shè)施的新增需求就可達(dá)到100-200萬(wàn)臺(tái);如果每臺(tái)冷鏈產(chǎn)品設(shè)施單價(jià)5,000元，則無(wú)人零售店對(duì)應(yīng)的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)到50-100億元。近年來(lái)，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對(duì)于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開(kāi)始從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持建設(shè)全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運(yùn)輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。近年來(lái)，我國(guó)食品安全問(wèn)題頻現(xiàn)，新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質(zhì)是造成食品安全隱患的主要原因之一，因此食品在由生產(chǎn)環(huán)節(jié)最終到達(dá)消費(fèi)者手中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)過(guò)程都中，離不開(kāi)現(xiàn)代冷鏈物流。冷鏈物流是對(duì)食品安全的強(qiáng)有力的保證，食品冷鏈?zhǔn)鞘称窂纳a(chǎn)到流通整個(gè)過(guò)程的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，在食品運(yùn)輸中應(yīng)用。修改后的食品安全法將對(duì)食品安全從生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存、銷售、餐飲服務(wù)等各環(huán)節(jié)實(shí)施嚴(yán)格的全過(guò)程管理，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，完善追溯制度，加大監(jiān)管處罰力度。冷鏈物流行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展快速成長(zhǎng)
冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等過(guò)程中保持低溫，以保證食品、藥品質(zhì)量，減少損耗。冷鏈物流是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展、生活水平提升引導(dǎo)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，冷鏈物流將迎來(lái)發(fā)展黃金期。冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過(guò)程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫(kù)，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫(kù)或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運(yùn)輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫(kù)是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。隨著人們生活水平的日益提高，中國(guó)居民消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)冷凍冷藏食品的需求越來(lái)越大；以及社會(huì)對(duì)食品安全的關(guān)注加強(qiáng)，很多食品需要在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)热^(guò)程冷鏈，促進(jìn)了對(duì)冷庫(kù)需求的增加。冷鏈企業(yè)的發(fā)展模式不斷創(chuàng)新
在電子商務(wù)的不斷發(fā)展中，生鮮和跨境電商等不斷壯大，冷鏈物流的服務(wù)水平也在滿足居民消費(fèi)需求的過(guò)程中得以不斷提升，冷鏈企業(yè)由從前的單一運(yùn)輸或者倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的發(fā)展模式逐步轉(zhuǎn)向綜合化的冷鏈服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，冷鏈物流發(fā)展模式得以不斷創(chuàng)新。
